Success Story: FIS Privatbank (BTG Pactual)

FIS Privatbank är en privatägd bank i Luxemburg, helägd av Schütz Family Office baserat i Österrike. Schütz Family Office, grundat av Alex Schütz, är en av de mest aktiva private equity-investerarna i regionen och äger även C-Quadrat Investment AG.

Som en entreprenörsbank erbjuder FIS Privatbank tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning samt kreditgivning. Genom Schütz Family Office har banken tillgång till institutionella investeringar på privata marknader, inklusive fastighetsfonder, private equity och private debt-fonder.

Bankens expertis och erfarenhet har lett till betydande framgångar. År 2019 vann den dåvarande "Freie Internationale Sparkasse S.A." en femårig tävling mot 50 internationella konkurrenter i en stor förmögenhetsförvaltarjämförelse.

AlphaTax S.à r.l., baserat i Echternach, Luxemburg, är ledande inom outsourcing av kvalificerade skatterapporter och täcker nästan 40 jurisdiktioner. Med sin egenutvecklade, modulära programvara kan AlphaTax flexibelt skapa nya landsmoduler och anpassa befintliga efter skatterättsliga förändringar. Företaget levererar årligen cirka 400 000 individuella skatterapporter till internationella privatkunder för sina klienter, främst banker och online-mäklare. För detta krävs endast ett fåtal anonymiserade rådata i elektronisk form. När gränssnittet väl är implementerat behöver banken inte göra några ytterligare anpassningar av processen.

AlphaTax-teamet har lång erfarenhet inom finanssektorn och förstår sina kunders förväntningar väl. Deras djupa kunskap om finansiella produkter, banksystem och nationella skatteregler i olika jurisdiktioner gör dem till pålitliga specialister och ideala kontaktpersoner för sina kunder. Dessutom har AlphaTax under många år haft ett nära och förtroendefullt samarbete med externa konsultföretag i respektive skattedomän.

Skatterapporterna är av hög kvalitet, vi har aldrig några klagomål. Processerna är optimalt samordnade. Denna tjänst är till stor nytta för våra kunder och därmed även för banken, självklart.

Stefan Hameier

Chief Information Officer

Samarbete

Som en internationellt verksam bank betjänar FIS Privatbank både privatkunder och företag. För att upprätthålla sin höga servicenivå är det logiskt att banken även tillhandahåller adekvat skatterapportering enligt respektive lands lagstiftning för kunder bosatta utanför Luxemburg.

År 2019 inleddes de första samtalen om ett samarbete mellan FIS Privatbank och AlphaTax, med ett uppstartsmöte 2020. Sedan dess har AlphaTax försett banken med landspecifika skatterapporter för privatkunder och företag med skatterättslig hemvist i Tyskland och Österrike.

Samarbetet med AlphaTax kunde inte vara bättre. Kontaktpersonerna är inte bara mycket trevliga utan också extremt kompetenta. Och de finns tillgängliga för oss året runt, inte bara under produktionstiden.

Jenny Schrecklinger

IT Organisation