Success Story: Spuerkeess

In den mehr als 150 Jahren ihres Bestehens war es stets das Hauptanliegen der Spuerkeess, den Anforderungen ihrer Kunden und der nationalen Wirtschaft gerecht zu werden.

Heute ist sie nicht nur die luxemburgische Bank schlechthin, sondern auch eine Bank mit umfassendem Service, die weltweit für ihre Ergebnisse und ihre Zuverlässigkeit anerkannt ist. Ihre solide Finanzlage sowie die ihres einzigen Aktionärs, des luxemburgischen Staates, sind die Gründe dafür, dass die internationalen Rating-Agenturen Standard & Poor's und Moody's sie mit AA+ bzw. Aa2 (Long Term Deposit Range) bewertet haben.

Spuerkeess genießt nicht nur bei den Rating-Agenturen ein hohes Ansehen, sondern auch bei ihren Kunden, da sie eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die auf die Bedürfnisse von Privatpersonen, Freiberuflern und jungen Menschen zugeschnitten sind.

AlphaTax ist das führende Outsourcing- und Dienstleistungsunternehmen im Steuerbereich. Unser Serviceangebot beinhaltet die Produktion von Steuerreports für Privatbankkunden in verschiedenen Jurisdiktionen, die Steuerrückforderung, eine umfassende Lösung für die Abgeltungssteuer (RUBIK) sowie regulatorisches Reporting.

Zu unseren Kunden zählen mehr als 70 namenhafte Banken in der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Grossbritannien, Monaco, Gibraltar, Singapur, Hongkong und Panama.

Es ist immer ein Vergnügen, mit AlphaTax zu arbeiten. Wir freuen uns über die effiziente Zusammenarbeit und die ausgezeichnete Qualität der Steuerreports.

Marilène MARQUES

Team Manager, Legal, Client Acceptance & Litigation

Die Anforderung

Das Hauptanliegen der Spuerkeess ist es, ihren Kunden jederzeit besten Service und Qualität zu bieten. Um das im Bereich des Steuerreportings zu gewährleisten, entschloss sich Spuerkeess im Jahr 2015 zur Zusammenarbeit mit AlphaTax.

Das Projekt

Ein großer Vorteil war es, dass AlphaTax das Core-banking System der Bank bereits bestens von anderen Projekten kannte. So waren nach wenigen Meetings/Telcos bereits die ersten Testreports im Rahmen eines «Proof-of-concepts» geliefert worden. Alle notwendigen Vorarbeiten, wie z.B. das Erstellen des Datenextraktes der anonymisierten Rohdaten der Bank, konnten mit geringem Aufwand auf beiden Seiten umgesetzt werden.

Das hausinterne Produkt ‚S-Pension‘ wurde steuerlich korrekt in den Steuerreports für Luxembourg implementiert, so dass der Kunde selbst bezüglich dieses Spezialprodukts in der Lage ist, seine Steuererklärung einfach und richtig auszufüllen.

Offene Punkte und Fragen wurden umgehend geklärt, wodurch das ‘GO’ für die Zusammenarbeit nach wenigen Wochen erfolgte. In einem weiteren Schritt wurden Schulungen für Mitarbeiter durch AlphaTax organisiert, damit insbesondere die Kundenberater ihren Kunden weiterhin den gewohnt hohen Service bieten können.

Der Erfolg

Im Laufe der Zeit wurden weitere Ländermodule in die Produktion aufgenommen. Das Feedback der Kunden, der Kundenberater und der Bank zeichnet sich durch eine hohe Zufriedenheit aus. Es war die richtige Entscheidung für Spuerkeess sich für AlphaTax zu entscheiden.

Beste, fachkompetente Betreuung und stete Erreichbarkeit. So macht es Spaß!

Manuela PATZ

Staff Member, Legal, Client Acceptance & Litigation